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                                  互联网721法则再次生效,盘点那些BAT主导的互联网行业
                                  发布者:admin    信息来源:本站原创    发布时间:2015-11-20      浏览次数:5047
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                                    金秋十月是收获的季节,对中国互联网同样也是一个“收获”的季节,10月也成了互联网科技界的蜜月,美团和大众点评合并似乎还在眼前,旅游界的老大和老二也选择了合并。
                                    携程和去哪儿网宣布合并之后,这已经是今年内第四起互联网垂直领域的前两名公司之间的合并了。在此之前是58同城和赶集网,滴滴和快的,美团网和大众点评网等。然而他们之间总有BAT的身影若隐若现,BAT的每次出手也都在改变整个互联网格局,下面让我们一起来回顾下被他们撮合的那些“甜蜜姻缘”:
                                    在线旅游领域:去哪儿 “嫁给”携程网
                                    10月26日晚间,携程和去哪儿宣布合并消息,合并完成后,携程将拥有去哪儿45%的总投票权,成为其最大股东。合并形式为百度出售去哪儿股份,然后控股携程,百度持携程25%总投票权。百度和携程将在产品和服务领域开展商业合作。同时,百度将继续和去哪儿现有的商业合作。
                                    携程和去哪儿均为在线旅游(OTA)领域领军企业,对于携程和去哪儿来说,作为领先的在线旅游服务提供商,通过百度居中撮合,这一交易将减少双方因竞争产生的资源消耗,降低行业的无序竞争,保证中国在线旅游行业的健康有序发展。而对于百度来说,它  将由此占据中国在线旅游市场核心的战略地位,完成百度整体O2O战略的重大布局。
                                    在线旅游领域,阿里系已经拥有阿里旅行去啊和穷游,腾讯则投资了同程和艺龙。随着百度控股携程,在线旅游行业BAT三分天下格局将形成。
                                    O2O领域:美团、大众点评“从相杀到相爱”
                                    10月8日国庆假期后第一天,互联网行业又传来重磅消息。O2O领域两大巨头美团与大众点评正宣布达成战略合作,双方已共同成立一家新公司。本次战略合作得到了阿里巴巴、腾讯、红杉等双方股东的支持,华兴资本担任本次交易双方的独家财务顾问。
                                    新公司将实施Co-CEO制度,美团CEO王兴和大众点评CEO张涛将同时担任联席CEO和联席董事长,重大决策将在联席CEO和董事会层面完成。两家公司在人员架构上保持不变,并将保留各自的品牌和业务独立运营,包括高频到店业务,同时将加强优势互补和战略协同,推动行业升级。
                                    在经历了快的滴滴、58赶集合、优酷土豆并后,互联网公司之间的整合和拆解已经见多不怪了,但美团与大众点评合并仍然是互联网领域的重大案例。按习惯性思维,市场份额居一、二位的两大巨头都有健康发展、独立上市的空间。美团、大众点评在其投资人的推动下合并说明行业竞争惨烈,巨头也只好抱团取暖。
                                    在线旅游领域:携程“收服”艺龙
                                    5月22日,携程与铂涛、腾讯共同参与购买了Expedia所持有的艺龙股份,成为老对手艺龙的第一大股东。其中,携程出资约4亿美金,持有艺龙37.6%的股权。另外,作为此次交易的一部分,艺龙CEO崔广福不再担任艺龙董事职位,改由另外五人担任艺龙董事。据悉,合并前2015年1季度艺龙亏损同比放大5倍,艺龙“拎包待嫁”的消息在业内已持续多时,「携程收购艺龙勇当接盘侠」之后唱衰者依旧居多。
                                    携程承诺保持艺龙的独立地位,独立运作,不退市,这意味着艺龙仍将在市场上继续存在——这并非是一般的高风亮节。而实际上,收购以来,艺龙的发展与贡献,似乎并不太对得起这份尊重。落寞的艺龙网,收购之后的江湖地位日渐式微,并没有被挽救回来,就像56网被搜狐视频收购后也再也翻起过大浪花一样??銮?,携程和艺龙在一起后,携程的整个体系变得臃肿而复杂,而这并不利于改变携程目前亏损的局面。
                                    教育领域:新东方“联手”好未来
                                    4月18日,新东方创始人俞敏洪在参加好未来发起的“未来之星”活动时,宣称未来将与好未来联手投资教育项目。一个线下教育巨头,与线上教育新秀之间的合并,无疑为最近兴起的合并大风潮又添了一阵风。
                                    新东方和好未来此前一直算是竞争对手,但在投资领域双方似乎开始选择合作以抗衡更强劲的竞争对手。做学前教育的嘿哈科技刚获得新东方和好未来的共同注资,这也是第一次双方联手合作。
                                    为了抢占未来的新概念,许多线下重集团开始布局互联网,正如苏宁与PPTV、宋城与六间房、喜临门与绿城传媒之举颇为相似。
                                    巨头之间的强强联手,有利于利用彼此的优质资源,抢先瓜分市场份额。在抛却利润模式而注重价值模式的今天,除了形成垄断、消除无谓竞争之外,合并还有一个很重要的驱动因素就是:买下未来。
                                    分类信息领域:58同城VS赶集
                                    生活服务类信息平台两巨头的合并最能说明问题。4月17日,58同城与赶集网正式宣布合并。58同城将以现金加股票的方式获得赶集网43.2%的股份(完全稀释后),其中包含3400万份普通股(合1700万份ADS)及4.122亿美元现金。此外,华兴资本在此次交易中担任财务顾问。
                                    合并后,58同城和赶集网两家公司将保持双方品牌独立性,网站及团队均继续保持独立发展与运营。尽管如此,两家之间的竞争成本已经成功消弭了,两家更是直接抢占了市场大头。
                                    分类信息领域,就像兵分三国一样,主要是有58同城,赶集网,百姓网,三家独大,进而争抢市场份额,百姓网显得更淡定,似乎就是,你竞争你们的,我做我们的,不关我事的那种意思。
                                    58同城和赶集网,就是你烧钱,我也烧钱,这样拼命的竞争,都已经竞争8年了,而在今年的4月份,他们宣布合并了,又一个互联网企业在一起了,计划赶不上变化,谁也没i办法预料下一秒会发生什么,就像竞争对手之间的合并。
                                    值得关注的是,10月12日,58到家在卖给腾讯后,又以3亿美金再度卖了股份给阿里巴巴,估值10亿,最终又出现了BAT的影子!
                                    打车软件领域:滴滴“牵手”快的
                                    再说一说今年2月14日情人节,滴滴和快的的爱情故事。滴滴CEO程维、快的CEO吕传伟同时发布公开信,两家公司结束了“两年来的激烈竞争,和昔日的对手快的合并,携手迈向共同的出行梦想?!钡娜肥谴蛟蚓於?,合则恩爱到底。两家公司合并后的市值超过了60亿美元。
                                    此前这两家公司一直是竞争对手,并且都一直在烧钱,有趣的是,两家公司都获得了互联网巨头的投资,滴滴获得腾讯的投资,阿里获得了快的的投资,表面上看上去,是腾讯和阿里两家公司在较劲,不过也不奇怪,他们本来就是竞争对手。
                                    滴滴和快的都获得了相当多以美元计算的融资,发展迅速,或者是非常方便老百姓的出行,而获得用户的喜欢,也得到用户的信赖,最大原因是解决了我们出行的那种打车困境。
                                    刚开始推出的事情,两家公司都会有相当多的补贴,只有你打车,就有相应的补贴,所以烧钱很厉害,后来有些补贴还被取消了,毕竟不能老烧钱,快乐也只是短暂的。
                                    在打车行业,做的最好的,就是这两家了,其他的估计市场份额也是很少的,老是烧钱,老是竞争,也挺累的,所以估计两家公司的人和股东都希望合并,这样平行发展,减少竞争,也能迎接更好的未来,就在2015年2月14日,他们宣布合并了,据说合并谈判只用了22天。
                                    合并之后,将是打车行业的老大,后者想超越真的很难很难,据说他们两家合并之后,易到用车还举报了他们的合并,原因竟是涉嫌垄断。
                                    在线视频领域:优酷土豆“合体”
                                    话题扯远一点,数年前的2012年3月12日,优酷与土豆宣布以100%换股的方式正式合并。根据合并方案,优酷股东及美国存托凭证持有者将拥有新公司约71.5%的股份,土豆股东及美国存托凭证持有者将拥有新公司约28.5%的股份。从此,中国互联网行业诞生了一家新公司,即优酷土豆集团。
                                    合并之后,公司20席的管理层中原优酷高管占12席,土豆占8席。而这些原土豆高管也大多都需要向对应的原优酷高管汇报工作。那一年的8月24日,土豆创始人王微宣布退休,也是在同一天,土豆网的股票也正式从纳斯达克摘牌。弱势一方淡出这个场景,在这里就是自然地重现了。
                                    说回优酷土豆集团,虽然两家充分吸取了AOL与美国在线的前车之鉴,在合并之前就进行了深度的「业务破冰」「情感破冰」,但是磨合也非一蹴而就。正如一名土豆中层的点评:土豆CEO王微敏感而率性,却疏于亲力亲为地全程推进;而优酷CEO古永锵则是个聪明和善的商人,更精明而务实。两家合并至今已经三年有余,对于未来双品牌的也采取区分运营,个中实情不言而喻。眼下,虽然并没有违和的消息四散,但是也同样没有正向的反馈。
                                    对于新优酷土豆而言,合并增值效应要么呈现在用户人群拓展,要么体现在品牌价值的扩充。然而,在当下视频竞争的格局之中,优酷与土豆合并后,并没有成功形成行业垄断;在业内,乐视、爱奇艺、腾讯视频、搜狐视频等各大视频门户步步紧逼,优酷收纳了土豆的业务之后,品牌价值与用户人群没有明显的延展。
                                    这可能是一个抱团取暖的并购。合并对于优酷而言一来主动消化竞争对手,二来防止其他竞争者吃下土豆进逼优酷。但是据报道,优酷曾试图委托第三方机构,论证合并之后“1+1大于2”的效应——后来,这份报告不了了之,原因是受托的第三方机构在一番努力之后,发现这一结论很难成立。
                                    值得注意的是,10月16日,阿里巴巴以45亿美元现金收购优酷土豆为主体的合一集团,BAT的影子再次现身!
                                    以上就是那些历史。欧立德说,历史不会重复,更不是循环,但它会押韵。所以,已经有三个韵脚摆在面前,1+1>2是可以想象的,摩擦之余不?;栋?,再或者就是弱势一方黯然淡出。
                                    只有好的公司才能垄断,能垄断的公司才是好的公司。只有loser才竞争,牛逼公司都垄断。在《从0到1》里,彼得蒂尔把竞争当做一种诅咒,看作是能量的耗散。在垄断的前提下,公司才能有创新的余力。
                                    在现在的市场中也同样,不管是打车还是分类信息发布平台,真的需要那么大的成本来教育用户么?用户始终是逐利的,是实用主义的,所以非垄断的公司在教育用户的同时,还不得不花大笔成本来争抢用户,参与竞争。这就是巨头合并的最大前提:提高效率,节省下竞争成本,来拓展新用户、新领域。典型案例就是大众点评+美团,以及58+赶集。
                                    那么,总结一下,为什么在今年这种互联网公司之间的合并会频发,这其中隐藏着的真实商业逻辑是什么?借着市场人士的分析试着解读了一下:
                                    1、一切都为资本利益最大化
                                    首先,行业之间的兼并收购一定是为了资本利益最大化。在今年的四起合并案当中,无一例外的是全部都是资本方在背后推动。资本从来都是逐利的,这其中很少有情怀,尤其是已经上市的公司或融资多轮的互联网公司,尽管公司的创始人独立发展的意愿强烈,但是在资本面前无可奈何。在具体到这次携程收购去哪儿的案例当中,百度作为控股股东,持股去哪儿网51%,而庄辰超作为公司CEO,仅仅有7%,就算是去哪儿整个的管理层加起来也就持股14.5%,在这种情况下,话语权完全在资本方一边。
                                    并且,合并双方的体量相当,市值或估值都在几十亿美金以上,这些合并案每一个都让人感到“震惊”,操作如何大体量的公司之间的合并,必将会为两个公司层面带来巨大的组织架构调整,伴随而来的还有大量的裁员,促使两家曾经的“死对头”公司能够有如此大的动力走到谈判桌上的一定是资本利益。资本为何要推动合并,愿意很简单。合并一方面能够达到对行业的绝对垄断,便于推高估值或市值,另一方面也能够给予一些投资人退出的机会,因此,无论从哪个层面上来看,合并都是最代表资本利益的选择。
                                    2、竞争太激烈,互相损耗不如抱团取暖
                                    其次,垂直领域的第一第二名之所以会走向合并,还有一个重要的原因是,双方的产品同质化严重,竞争太过激烈以致于双方损耗都很大。并且,这些竞争中的互联网公司,无论上市与否,偏偏都是不赚钱的,一味的烧钱已经让这些公司力不从心,有限的现金流正在一点点的消耗殆尽,这是如果想要继续玩下去,就需要继续募集更多的资金,而经历了多轮融资和上市之后,这些垂直领域的“大家伙”们体型已经非常庞大,市场上很难再找到接盘侠。
                                    而这时寻求双方进行合并,一来可以减少互相之间的损耗,避免持续损耗下去,最终是两败俱伤的惨烈局面,让第三方公司渔翁得利。二来可以互相抱团取暖,也能让投资者再次看到希望,便于之后的市值飙升或再融资。最典型的就是美团网和大众点评网,这两家公司连年对攻,消耗过大,就连融资都是前后脚,你融资7亿美金,我就融资8亿美金,双方之间尽管有一二名之分,但是都没有绝对的优势,而在百度豪言100亿人民币扶持百度糯米之后,美团网和大众点评网感觉到深深的威胁,而这是选择合并无疑是一种抱团取暖减少损耗的方法,能够在一定程度上抵御巨头的攻击,确保现在的市场份额不被第三方蚕食,并且还能联手做高估值。
                                    3、互联网的7:2:1法则再次生效
                                    还有,在互联网业界流传着一个721法则。即一个超级公司会占据市场的70%的份额,老二会占据20%左右的份额,剩余的10%由几家小公司分食。这个法则已经在搜索市场、社交市场等领域被腾讯、百度等公司验证了一次。而目前主导合并的双方公司管理层面方面和资本的意愿来看,无不是希望新公司能够垄断垂直领域的70%以上市场份额,从而获得行业的主导权和定价权,最终实现扭亏为盈。
                                    很多人应该也注意到,近来的合并案多发生在两家O2O平台之间,这个看似偶然但却有一个根本的逻辑。那就是作为连接用户与商家的O2O平台,商家不会白白的贡献自己的利润给平台,用户因为也有更多元的选择也没有忠诚度,这是平台没有定价权,产生不了利润空间。而只有在取得垄断的市场地位时,才有可能在用户和商户两端获得收入。因此,从目前的几起合并来看,几乎全部都是达到了这一目的。比如这次携程和去哪儿合并,两者的在线机票预订份额就将达到70%以上,又比如美团网和大众点评网的合并,在团购领域几乎能够到80%以上的市场份额,又比如58同城和赶集网的合并,在分类信息领域也将达到80%以上的市场占有率等等。
                                    4、BAT主导互联网行业
                                    最后,合并年年有,为何今年特别多?如果你在业内多年且是个有心人的话,其实你应该能够感受到,对于互联网行业来说,2015年是一个不同寻常的时间节点,一个深切的感受就是移动互联网浪潮已经行至岸边,渐渐恢复风平浪静。目前互联网已经进入一个深度整合的事情,而随着一家家垂直领域的前两名合并,也预示着互联网已经进入了一个全新的时代,行业的霸主无疑是腾讯、阿里巴巴、百度等三家,其他互联网的公司或多或少都在这三家公司的阴影之下。
                                    我们可以注意到,在今年的合并案当中,除了资本那只无形的手之外,我们还能看到这背后都站着BAT互联网巨头的身影。58同城和赶集网合并背后有腾讯和百度的身影,美团网和大众点评网合并背后则有阿里和腾讯的身影,滴滴和快的的合并背后同样还是阿里巴巴和腾讯的身影,而这次携程与去哪儿网的合并,背后则又有百度的推动。这再次明证目前国内互联网行业是BAT三巨头的天下,垂直领域难以再出现向BAT这样的三巨头,而且其发展方向还深刻的受到BAT三巨头的战略影响。而这次百度选择用放弃去哪儿45%股权换取携程25%的持股,也正是受到目前百度大力发展O2O的战略影响。
                                    最后想说的是,从最早PC时代的四大门户称雄,到SP时代的群魔乱舞,再到2008到2009年间的网络游戏爆发,再到如今移动互联网浪潮当中BAT三足鼎立?;毓嘶チ⒄沟恼舛?,实在是精彩纷呈。而2015年作为互联网合并大年,国内有四个垂直领域的小巨头诞生,必将载入互联网发展的史册。
                                    最后,我们不妨也来YY下一个合并大案
                                    当然,我们赞赏的垄断是自然垄断,而非行政垄断,是市场规律作用下自由形成的权利和实力。不同于那些以利益为导向的传统并购案,互联网公司通过合并来寻求垄断的走向更具积极意义。他们的并购不仅是为了利益最大化,同时也是为价值的最大化——主导市场,用创新实力,改变生活。所以,合并大案成功与否,与是否亏损并没有直接关系,而是要从价值的角度来评估。
                                    合并之后,在1+1> 2的逻辑基础上,曾经的双方大亨能够成功进行两种文化模式和价值观的整合,才是最有戏的看点和最大想考验。
                                    未来,也许我们就会看到这样的并购案了:
                                    口碑网迎娶饿了么?优信拍牵手车易拍?宅米示爱59store?趣分期强吻分期乐?……
                                    资本丘比特下一个,究竟会射中谁呢?历史之下,市场之上,我们拭目以待。

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